社区团购的运营模式报告,盘点行业参与者,群雄逐鹿,胜负未知

社区团购的运营模式报告,盘点行业参与者,群雄逐鹿,胜负未知

节选:

收入成本测算:社区团购盈利模式良好,更适合一线城市以外广泛推广

在不考虑流量成本的前提下,我们对各生鲜模式进行收入成本估算和分析。结论:
(1)对于单个前置仓模式和店仓一体式模式,日单量越多,越可能盈利。
(2)对于单个前置仓模式和店仓一体式模式,客单价越高、毛利越高,越可能盈利。
(3)社区团购盈利模式对于客单量、客单价要求相对更低,更容易跑通。

我们对各个模式在一线城市以及二三线城市进行区分,分别讨论日订单量分别为 500、1000、1500、2000 单时的情况。

对于仓库成本,前置仓的工作人员的工作包括完成收货、理货、报损、包装、分拣等,假设:
1)人均每天工作时间为 8 小时,分拣时长 5 分钟,其中 5 小时用户分拣打包,其他时间用于收货、理货、报损等。
2)假设日均 1000 单时平均拣货时长 4.5 分钟,1500 单时4.2 分钟,2000 单时 4 分钟。
3)假设在一线城市,仓库分拣员等平均工资均为 9000 元/ 月,二线为 6000/月。

最终测算结果显示一线每单仓库成本显著低于二三线城市,原因即在于分拣人工成本,而日单量越多,规模效应下每单的成本则相应下降。

对于配送到家成本,我们对前置仓/店仓一体的配送员做出假设:1)假设一线城市和二线城市外卖配送员工资分别为 1.2 万和 9k。2)假设外卖员平均每天的单量在 30-60 单,在订单密度大的地方单量更大,密度小的地方单量更小。最终测算结果显示一线每单配送成本显著低于二三线,且日单量越多,规模效应下每单的配送成本则相应下降。

在不考虑流量成本的前提下,社区团购盈利模式对于客单量、客单价要求相对更低,更容易跑通,因此更容易覆盖二三线或低能级城市。由于社区团购成本结构相对更简单,没有仓库成本和配送到家成本,因此即使日单量为 500 单,测算之下社区团购同样可以实现盈利,而前置仓模式下即使没有考虑流量成本,当日单量为 500 时也已经实现 10%-25%的亏损。

盒马鲜生等店仓一体式超市可以看成是面积更大、流量成本更低的前置仓,而日单量不足的情况下前置仓面积越大越容易亏损。因此,社区团购盈利模式对于客单量、客单价要求相对更低,更容易跑通。在二三线城市,客单量、客单价相对一线城市更低,社区团购比其他生鲜电商模式更有优势。

另外,对于单个前置仓模式和店仓一体式模式,客单价越高、毛利越高,越可能盈利。当前置仓日单量达 2000,客单价达 80 元/单时,对应的一线、二三线所有类型的前置仓均显示盈利(未考虑流量等其他成本),因此,对于前置仓和店仓一体式模式,客单价或毛利的提升至关重要。

前置仓模式中,朴朴超市起源于二三线超市且运营良好,主要在于其单个城市的密集日订单量和丰富的 SKU 带动客单价的提升。朴朴超市起源于福州,在福州主流前置仓面积未800 平米,其在福州一家独大,不存在与其他电商之间的竞争以分散日单量,以福州数据来看,朴朴每个前置仓日均订单量 3500 单,客单价为 60 多元。

较高的客单价叠加福州密集的日订单量时朴朴超市在福州有良好的运营空间。据了解,朴朴超市门店已升级到第四代,与之前几代门店不同的是,第四代门店面积更大,大约有 1500 平方米,库容量更大,拣货效率更高。而在第四代门店之前,朴朴超市主流前置仓面积在 600 平方米-800 平方米之间。与此同时,其经营的 SKU 数也从之前的 3000 种提升到了 3500 种,SKU 的提高也带
动了平均客单价的提升。

可快速复制,规模扩张快

社区团购的复制能力强,能在短时间内快速扩张甚至实现盈亏平衡。对比其他生鲜零售业态,社区团购不需要选址、装修,也不需要建前置仓,整体模式较轻,因此可实现快速复制。以美团优选为例,在 8 月挺进广佛两市后,美团优选率先以广东为标杆区域,在东莞、中山和韶关等 14 城接连落地,而广佛业务在 45 天内就实现了月销破亿,日单量近 40 万 单的业绩。

据雷帝网,美团 “优选事业部”自 7 月成立以来,仅用 3 个月就已将业务范围覆盖至华东、华中、华南、西南、西北、华北地区的 12 个重点省份。